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História:
Rio de Janeiro, 1983. Marisa, aparência degradada, amamenta o pequeno Alessandro numa favela carioca. Toxicodependente, assiste impotente ao bebé ser-lhe retirado dos seus braços pelo chefe do tráfico local, por causa de uma dívida não paga. A mãe nunca mais recupera o menino, que passa a ser criado pelo traficante.Expulsa da comunidade, destituída de qualquer bem material ou vínculo afectivo, resta-lhe apenas a memória de Alessandro. Do outro lado da Baía da Guanabara, Sandro, dez anos, filho único, vê a mãe, dona de um pequeno café, ser morta por dois ladrões. Embora recolhido pela tia, o menino não se sente bem a morar na casa dela e decide fugir. Passa a viver nas ruas e associa- se a um grupo de miúdos que o introduzem no mundo das drogas e de pequenos delitos….